業務内容:
- 相続コンサルティング
- ファイナンシャルプラン作成
- 住宅購入アドバイス
- 不動産活用コンサルティング
- 年金・社会保険コンサルティング
- 上記に関わる執筆・講演、セミナー開催
事務所代表:
桑田トキオ(ファイナンシャルプランナー / 相続アドバイザー)
公務員を16年間経験したのち、不動産会社・建築会社で営業と建築の仕事に従事する。業務を通じて宅地建物士、2級建築士の資格を取得、また業務には法律の知識が不可欠であることを実感し、ビジネス法務検定や法学検定を受験し合格する。その後不況のあおりを受けて他業種の仕事をするも、年齢を重ねるごとに年金や相続問題が身近に感じられるようになり、一念発起し国家資格の1級FP技能士を受験・取得しファイナンシャルプランナーとして業務を開始する。
- 1級FP技能士(国) / AFP(日本FP協会)
- 宅地建物取引士(国) / 2級建築士 (国)
- ビジネス法務エキスパート(東商) / 法学検定スタンダード(日弁連)
- 相続アドバイザー(銀行業務検定) / 日商簿記検定2級(日商)
- 1級小型船舶操縦士(国) / 福祉住環境コーディネーター(東商)
注:(国)国家資格 / 日弁連(日本弁護士連合会)/ (日商)日本商工会議所 / (東商)東京商工会議所